มิเชอแลง ซื้อ PT Multistrada Arah Sarana TBK ผู้ผลิตยาง ในอินโดนีเซีย

มิเชอแลง เข้าซื้อกิจการ PT Multistrada Arah Sarana TBK ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำในประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้มีกำลังการผลิตที่สามารถแข่งขันได้มากกว่า 180,000 ตัน และสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในตลาดอินโดนีเซียที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

มิเชอแลง ประกาศว่าบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการ 80 % จาก PT Multistrada Arah Sarana (“Multistrada”) บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 180,000 ตัน (ซึ่งประกอบด้วยยางสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล 11 ล้านเส้น ยางสำหรับยานพาหนะ 2 ล้อ 9 ล้านเส้น และยางสำหรับรถบรรทุกจำนวน 250,000 เส้น) โดย Multistrada ได้สร้างยอดขายสุทธิเป็นมูลค่า 281 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2560 ในการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ มิเชอแลง จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในตลาดอินโดนีเซีย ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงแต่เป็นตลาดที่ถือครองโดยผู้ผลิตในท้องถิ่น โดยจะทำการซื้อกิจการโรงงานในท้องถิ่น ที่มีโอกาสในการแข่งขันสูงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพดีและกำลังในการผลิตที่พร้อมใช้งานทันที และด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการลงทุนใหม่ที่มีข้อจำกัด มิเชอแลง จะค่อยๆ เปลี่ยนการผลิตจากยางรถยนต์ส่วนบุคคลในระดับ 3 ไปเป็นบแรนด์กลุ่ม มิเชอแลง ระดับ 2 ดังนั้นจะช่วยให้มีการผลิตในระดับ Tier 3 ไปผลิตยางในระดับ Tier 2 ของบแรนด์ต่างๆในกลุ่ม มิเชอแลง และยังสามารถเอื้อให้โรงงานอื่นๆ ในเอเชียสามารถผลิตยาง Tier 1 และรองรับความต้องการที่เติบโตขึ้นของยาง Tier 2 ในยุโรป อเมริกาเหนือและเอเชียได้

นอกจากนี้ ในการซื้อกิจการดังกล่าว มิเชอแลง ร่วมกับ Indomobil และนักลงทุนเอกชนจะซื้อหุ้นค้าปลีกจำนวน 20 % จาก PT Penta Artha Impressi (“Penta”) ด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการตลาดและการขายของบแรนด์กลุ่ม มิเชอแลง ในอินโดนีเซียให้เพิ่มสูงขึ้น ช่วยให้ มิเชอแลง รักษาการเข้าถึงที่สำคัญๆ ในตลาดส่วนใหญ่ไว้ได้ และจะอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตและการขยายตัวในอนาคตของตลาดได้เป็นอย่างดี

Jean-Dominique Senard ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มิเชอแลง กล่าวว่า การเข้าซื้อกิจการจาก Multistrada ถือเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับ มิเชอแลง ในการขยายการดำเนินงานในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีกำลังการผลิตที่มีคุณภาพและแข่งขันได้ในทันทีโดยไม่ต้องสร้างโรงงานผลิตใหม่

Pieter Tanuri ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Multistrada กล่าวว่า เราภูมิใจในความสำเร็จของ Multistrada และมั่นใจว่า มิเชอแลง จะเป็นพันธมิตรในอุดมคติที่จะนำ Multistrada ไปสู่การเติบโตและความสำเร็จยุคใหม่เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงานทุกคน

ความร่วมมือด้านการผลิต การขาย และการจัดซื้อที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ภายใน 3 ปีนับจากการซื้อกิจการ โดยมีการประเมินว่าบริษัท Multistrada ซึ่งรวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นค้าปลีก 20 % ใน PT Penta และที่ดินจำนวน 50 เอเคอร์มีมูลค่าสุทธิของกิจการราว 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคิดเป็น 6.3 เท่า EBITDA สำหรับ 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 หลังความร่วมมือที่คาดการณ์ไว้

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเข้าซื้อกิจการนี้ มิเชอแลง จะจ่ายเงิน 439 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นค่าหุ้นของ Multistrada จำนวน 80 %  ขึ้นอยู่กับการปรับตัวขณะปิดกระบวนการ และเนื่องจาก Multistrada เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และตามกฎระเบียบของประเทศอินโดนีเซีย มิเชอแลง จะเปิดขายหุ้นหมุนเวียนในตลาดที่เหลืออยู่หลังจากนั้นให้แก่บุคคลทั่วไปในราคาต่อหุ้นเดียวกับที่เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้น 80 %  การเข้าซื้อกิจการนี้ ได้รับเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายในและคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิทของ มิเชอแลง